Barcelona, España — A medida que se disipan los temores de contagio en el sector bancario, los inversores buscan aclarar las perspectivas de la economía y la postura de la política monetaria. El mercado tiene la vista puesta en las próximas cifras de inflación, como el PCE, un deflactor del gasto personal monitoreado por la Reserva Federal (Fed) y que se dará a conocer a finales de semana.
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Los futuros de índices de EE. UU. se negociaron con señales mixtas y volatilidad, mientras que las acciones en Europa subieron un poco. En Asia, el cierre fue mixto.
En el mercado de deuda, la prima del bono estadounidense a 10 años subió hasta el 3,557% a las 6:43 horas (hora de Nueva York). El dólar se depreció frente a otras monedas, pero la libra y el euro se apreciaron.
En otros mercados, los contratos de petróleo WTI aumentaron, ya que el oro y el bitcoin perdieron valor.
→ Los factores que guían los mercados:
↕️ Aprieta y recorta. Mientras tanto, el gobernador de la Fed, Philip Jefferson, dice que el banco central tardará algún tiempo en contener la inflación, especialmente en el sector de servicios. En el mercado de renta fija, los operadores estiman una probabilidad de alrededor del 50% de que la Fed suba las tasas de interés en mayo, pero también tienen en cuenta la anticipación de un recorte de tasas este año. Jeffrey Gundlach, de Doubleline Capital, proyecta “algunos recortes” debido a la recesión, que estima que comenzará “en unos meses” en Estados Unidos.
⭕ Cuidado con las bolsas. Algunos analistas se mantienen firmes en señalar cautela para el mercado de valores, como Marko Kolanovic de JPMorgan, quien ve primas de riesgo de precio más altas debido a la crisis bancaria. Michael Wilson, estratega de Morgan Stanley, también es cauteloso y dice que las estimaciones de ganancias y las valoraciones deberán revisarse.
🦑 Alibaba x 6. Alibaba anuncia su mayor reorganización desde su creación hace 20 años y planea separarse. El conglomerado de $ 220 mil millones tendrá seis unidades principales con su propia recaudación de fondos, incluidas las ofertas públicas. Las acciones de la compañía suben alrededor de un 7% en la preapertura del mercado norteamericano.
🪫 Acuerdo sobre baterías. EE. UU. y Japón han ampliado la cooperación en las cadenas de suministro de minerales asociados a las baterías de los vehículos, con mayor acceso a exenciones fiscales, mientras que el presidente Joe Biden sigue luchando para restringir el avance de China en esta cadena.
❌ Opinión gigante. La Fed seguirá aumentando las tasas de interés a pesar de que los operadores apuesten por lo contrario, ya que los temores de una crisis bancaria sacuden los mercados, según BlackRock Inc. Si bien la mayoría de los inversionistas esperan que la Fed reduzca las tasas para evitar una recesión, el administrador de recursos más grande del mundo cree que la Fed no se detendrá. su batalla contra la espiral inflacionaria.
⏬ Pérdidas multimillonarias. Las acciones de Adani Group perdieron 6.400 millones de dólares en valor de mercado el martes (28) a medida que crecían las preocupaciones sobre los niveles de deuda del conglomerado indio después de ser atacado por acusaciones de fraude por parte de Hindenburg Research. El grupo está tratando de renegociar los términos de un préstamo de 4.000 millones de dólares, según Economic Times.
🎠 Riesgo cibernético. El responsable de ciberseguridad de la Agencia de Seguridad Nacional de EE. UU., Rob Joyce, cree que TikTok es un “caballo de Troya” de China y que su país debe vigilar y controlar a la empresa para evitar un problema de ciberseguridad que no es inminente pero que podría ocurrir en un pocos años o décadas.
📈 Precios en aumento. La inflación minorista del Reino Unido se aceleró hasta el 8,9 % en marzo, y los precios de los alimentos subieron un 15 % debido a la escasez de alimentos frescos. Esto se suma al salto inesperado de la inflación en el país en febrero. Aún así, el presidente del Banco de Inglaterra (BoE) indicó que el aumento de las tasas de interés no debe ir más allá del máximo alcanzado antes de la crisis financiera.
🟢 Las bolsas de ayer (27/03): Dow Jones Industrials (+0,60%), S&P 500 (+0,16%), Nasdaq Composite (-0,47%), Stoxx 600 (+1,05%)
Las ganancias de las acciones del sector bancario apoyaron la recuperación de las bolsas norteamericanas, con la reducción de los temores de un contagio más amplio como telón de fondo. Mientras tanto, las acciones tecnológicas impidieron un cierre totalmente positivo en todos los índices.
La agenda de los inversores
Estos son los actos programados para hoy:
• EE.UU: Balanza comercial/febrero, inventarios minoristas/febrero, índice Redbook, índice de precios de la vivienda/ene, confianza del consumidor-CB/marzo, índice manufacturero-Rishmond Fed/marzo, inventarios de crudo.
• Europa: Francia (Encuesta Empresarial/Mar); Italia (Confianza Empresarial y del Consumidor/Mar)
• Asia: Japón (IPC)
• América Latina: Argentina (Transacciones Corrientes/4T22)
• bancos centrales: BoE Quarterly Bulletin, discursos de Andrew Bailey (BoE), Michael Barr (Fed) y Joachim Nagel (Bundesbank)
🗓️ Los eventos destacados de la semana →
(Con información de Bloomberg News)
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