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Los encargados de la política monetaria en América Latina, que tomaron la delantera a nivel mundial en el aumento de las tasas de interés después de la pandemia, advirtieron a los inversores que la batalla contra la inflación llevará más tiempo de lo esperado.
Específicamente, funcionarios de los bancos centrales de Brasil y Chile dijeron durante las reuniones de primavera del FMI que necesitan más pruebas de que las presiones sobre los precios están disminuyendo antes de relajar sus políticas.
El presidente del banco central de Perú, Julio Velarde, dijo directamente que “el peor escenario para un banquero central es bajar la tasa para volver a subirla dos o tres meses después”.
Cuando los principales funcionarios económicos de la región se reunieron, tanto en eventos públicos como a puertas cerradas, durante una semana de reuniones de alto perfil en Washington, arrojaron agua fría sobre la esperanza de un fin inminente de la política monetaria restrictiva.
Por el contrario, su mensaje a las economías desarrolladas fue claro: llevar la inflación de vuelta a la meta será una batalla larga y difícil.
⇒ Leer más: Los bancos centrales de LatAm advierten que aún queda un largo camino por recorrer para apaciguar la inflación
En el radar de los mercados
La expansión de la economía china, más intensa de lo esperado, se mezcla con la cautela de los inversores ante importantes balances bancarios en esta jornada, como los de Bank of America y Goldman Sachs. Los análisis menos optimistas del mercado de valores también influyen en el estado de ánimo.
🇨🇳 China está acelerando. La economía china se aceleró un 4,5 % en el primer trimestre, frente a una previsión mediana del 4 %, tras expandirse un 2,9 % en el último trimestre de 2022. El gasto del consumidor y la inversión pública impulsaron el repunte del PIB, mientras que los analistas señalan que la inversión inmobiliaria se mantiene por debajo de lo esperado y la tasa de desempleo juvenil urbano alcanzó 19,6% en marzo.
🏦 Sin problemas nuevos. UBS utilizará parte de los 299 millones de acciones que recompró el año pasado para financiar la adquisición de Credit Suisse. De esta forma, evitará nuevas emisiones por el contrato de compra de US$ 3.000 millones del banco suizo. Este cambio de plan ha sido aprobado por el regulador suizo.
🤖 Musk quiere su propia IA. Pidiendo una pausa en los avances de la IA el mes pasado, Elon Musk dijo que quiere crear una “tercera opción” en la carrera lanzada por OpenAI ChatGPT respaldado por Microsoft y DeepMind de Google/Alphabet. Mientras tanto, el lanzamiento del cohete SpaceX StarShip de Musk se retrasó hasta el día 20 debido a los problemas de presurización que sufrió ayer. Y Tesla informó otro accidente fatal que involucró a su Model S y que involucró el sistema automático de asistencia al conductor.
💲Ojo con las tarifas. Los estrategas de BlackRock están abandonando la cartera tradicional 60/40 para centrarse en inversiones públicas y privadas, así como en posiciones de bonos para aprovechar las tasas de interés más altas. Sugieren “romper” esta asignación clásica de 60% en renta variable y 40% en renta fija, que es inconsistente con el régimen actual, en el que los bancos centrales suben las tasas en recesión para reducir la inflación.
→ Más detalles en el Radar y en la sección de Mercados
🟢 Las bolsas ayer (17/04): Dow Jones Industrial (+0,30%), S&P 500 (+0,33%), Nasdaq Composite (+0,28%), Stoxx 600 (-0,01%)
Las ganancias fueron modestas en las acciones estadounidenses, con los operadores aún evaluando las primeras cifras de la temporada de balance y un discurso de Thomas Barkin de la Fed de Richmond, quien dijo que se necesita “más evidencia” de que la inflación estadounidense está volviendo a la meta.
La agenda de los inversores
• EE.UU: Índice Redbook, Permisos de construcción/Mar, Construcción de viviendas nuevas/Mar, Inventarios de crudo
• Europa: Zona Euro (Índice de Confianza Económica ZEW/Abr, Balanza Comercial/Feb); Reino Unido (Tasa de Desempleo/Feb, Productividad Laboral/4T22); Alemania (Índice de Confianza Económica ZEW/Abr); Italia (Balanza Comercial/Feb)
• bancos centrales: Discursos de Michelle Bowman (Fed) y Frank Elderson (ECB)
• saldos del dia: Banco de América, Goldman Sachs, Banco de NY Mellon, Netflix, United Airlines, J&J
🗓️ Los eventos destacados de la semana →
Solo en la Línea Bloomberg
• El peso colombiano es la segunda moneda más fuerte del mundo
• Gigante minero Vale busca cobre en Perú en medio de auge de metales para autos eléctricos
• El creciente déficit hídrico aumenta los conflictos en las ciudades centroamericanas
En caso que te lo hayas perdido
¿ChatGPT, analista de mercado?
Los primeros resultados de dos trabajos académicos que aplicaron la herramienta al mundo de las finanzas sugieren que la expectativa en torno a esta tecnología está justificada. Uno de ellos buscaba determinar si los titulares tendrían un impacto positivo o negativo en una acción en particular, mientras que el otro se enfocaba en descifrar si las declaraciones de los funcionarios de la Reserva Federal eran agresivas o moderadas. →
El Salvador suma a ex FMI como asesora
Alejandro Werner, quien se retiró como jefe del Departamento del Hemisferio Occidental del FMI en 2021, ha estado trabajando con el gobierno de la nación centroamericana este año, según personas familiarizadas con el asunto. El gobierno del presidente Nayib Bukele ha tenido dificultades para llegar a un acuerdo de aumento de fondos con el FMI. →
Modelo de litio público-privado en Chile
El gobierno del presidente Gabriel Boric espera presentar esta semana su ansiada estrategia de desarrollo de litio, en la que las empresas se asociarán con el estado en nuevos proyectos. También tiene previsto enviar esta semana al Congreso un proyecto de ley para crear la empresa estatal de litio. Pero hasta que eso suceda, el nuevo modelo de empresa mixta comenzará a través de Codelco y Enami. →
Línea de opinión de Bloomberg
Warren Buffett muestra a los inversores cómo ampliar sus horizontes
Por Nir Kaissar
Inversores de renombre como Warren Buffett y el difunto John Bogle han instado durante mucho tiempo a los inversores estadounidenses a mantener su dinero en casa. Estados Unidos también se considera el refugio seguro del mundo, en parte porque las grandes empresas estadounidenses tienen la reputación de ser las más estables y de mayor calidad. Si usted es un inversionista estadounidense, como han argumentado Buffett y Bogle, ¿por qué ir a otro lado? Sin embargo, Buffett no es ajeno a los mercados extranjeros y los inversores harían bien en tomar nota.
⚽ Pista extra: El Mundial Sub-20 en Argentina
Las autoridades argentinas destacaron que el país obtuvo el financiamiento necesario para poder realizar el torneo luego de que la FIFA retirara la candidatura de Indonesia, debido a que ese país no reconoce a Israel como estado soberano y se opuso a la participación de esa nación en el torneo.
De esta forma, como Argentina será el organizador del certamen, su selección podrá jugarlo, a pesar de no haber clasificado.
Los estadios sede del Mundial Sub-20 serán el Ciudad de La Plata (donde se jugará la final); San Juan del Bicentenario, de San Juan; Madre Única de las Ciudades, de Santiago del Estero; Sólo uno de Villa Mercedes, de San Luis; Padre Martearena, de Salta y Centenario, de Resistencia, según la agencia estatal de noticias, Télam. El torneo lo jugarán allí 24 equipos.
⇒ Más sobre la competencia que se realizará en Argentina
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Equipo inicial: Michelly Teixeira (editora de noticias/coordinadora del boletín), Bianca Ribeiro (productora de contenido), Sebastián Osorio (productor de contenido), Leidys Becerra (editora asistente)
Leer la nota Completa > Todavía hay que apaciguar la inflación
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